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佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus

課程中文名稱
Course Name in Chinese

個人理財規劃

課號
Course Code

AE33000

課程英文名稱
Course Name in English

Personal Financial Planning

學年/學期
Academic Yeas/Semester

110 /2

開課單位/學門別
Course OfferingDepartment/
Academic Discipline

應用經濟學系學士班

學制別
Degree

學士班

學分數
Credits

每週授課時數
Weekly Hours of
Instruction

修別
Type

選修 Elective

課/學程別
Program

學系專業選修Specialized Elective

課程分流

實務型

課程內容
Curriculum attribute

■一般課程

■自學力

教學方法Instructional Strategies

■講授

■分組討論

授課教師
Instructor

曲靜芳

聯絡方式

cfchi@mail.fgu.edu.tw

03-9871000 # 23817

上課時間/地點
Time of Class/Location of Class

四.4,5,6(B306)

先修課程
Prerequisites

課程描述（若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明）
Course Description

本課程將為學生提供財務規劃相關的各種概念。包含許多廣泛的議題，例如基本的財務規劃、稅務問題、教育基金、居住規劃、保險運用、投資管理、及退休儲蓄。課程以實用知識為導向以配合理財規劃證照考試及日常生活的財務決策。

課程目標
（若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力）
Course Objectives

序號	目標描述
1	瞭解理財規劃的基本觀念。
2	幫助學生能透過實際的觀察、應用與驗證，將理財規劃帶入生活中，培養對於個人理財規劃的興趣與能力。
3	期許學生能發展出金融理財規劃的思維邏輯及靈活應用其分析方式，透過證照考試驗證在課程中所學習到的課程內容。

授課進度表 Content ＆Weekly Schedule

週次	內容	備註
1	教學大綱與計畫書說明+理財規劃與金融機構介紹
2	台灣金融整合與全方位理財規劃服務
3	理財規劃與步驟part1
4	理財規劃與步驟part2
5	客戶型態與行為特性
6	家庭財務報表與預算的編製與分析
7	貨幣時間價值與數量方法part1
8	貨幣時間價值與數量方法part2
9	期中考
10	現金流量管理
11	居住規劃
12	子女養育與教育規劃
13	退休規劃
14	投資規劃
15	稅務規劃
16	金融工具
17	全方位理財規劃綜合運用
18	期末考試

學期成績計算及多元評量方式Grading Policy

項次	配分項目/catagory	配分比例/Percentage	會考測驗/general_test	專題發表/case_presentation	其他/other
1	平時成績/Asssignments	10%			抽點、作業、課程參與與互動
2	期中考成績/Midterm Exam	35%	100%
3	期末考成績/Final Exam	35%	50%	50%
4	其他/other	20%	25%		75%

主要參考書目

References

因出版社正在進行書籍更新，開學後給予。

指定閱讀

Required Readings

理財規劃相關書籍-

教師座談/晤談地點與時間

Course Management

SystemInstructor’s

Office and Office hours

每週三 12:00~14:00
B312-4研究室

學生請假規則

1. 學生請假悉依本校「學則」及「學生請假辦法」規定辦理。
2. 依本校「學則」第33條，曠課一小時，以缺課二小時論。學生某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師扣考後，即不准參加該科目之學期各項學習成績考試或評量。

課程平台

http://elearn.fgu.edu.tw