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  佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus
 
 
課程中文名稱
 Course Name in Chinese
財富管理專題  
Course Code
MD58100
課程英文名稱
Course Name in English
Topics in Wealth Management 學年/學期
Academic Yeas/Semester
107 /1
開課單位/學門別
Course Offering
Department/
Academic Discipline
管理學系碩士班 學制別
Degree
碩士班

Credits
 3     每週授課時數
Weekly Hours of
 Instruction
 3    修別
Type
選修 Elective
/學程別
Program
學系專業選修Specialized Elective
課程分流
學術型
課程內容
Curriculum attribute
■一般課程
教學方法Instructional Strategies
授課教師
Instructor
徐郁倫 聯絡方式
ylhsu@mail.fgu.edu.tw
03-9871000 #
上課時間/地點
Time of Class/Location of Class
二.5,6,7(311)
先修課程
Prerequisites
課程描述(若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明)
Course Description
 
有鑑於財富管理相關的理財(包含投資、保險)、理債、稅負與遺產等觀念常見於家庭、工作規劃、就業需求(財富管理部門)與政府政策上,且在金融服務業(Bank 3.0)以及金融科技(FinTech)的衝擊之下,許多職場技能是更多元化,故若能於就學期間增進財富管理知識、技能,以及多方位認識金融服務業,則有助於職場能力的提升,或亦多了從事銀行業與保險業之選擇。
 
課程目標
(若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力)
Course Objectives
序號目標描述
1財富管理理論與實務知識之建立,以培養專業知識能力。
2可實際用於學生目前與未來生涯規劃與理財規劃中,以培養規劃與執行能力
3充實金融專業技能,以培養就業能力。
 授課進度表 ContentWeekly Schedule
週次內容備註
1師生認識,課程介紹,課堂規定與成績評量方式 
2財富管理概論 
3人生奮鬥表 
4財富管理金三角 
5財富管理實務 
6顧客關係拓展 
7職場溝通技巧 
8財富管理商品 
9行銷六大步驟 
10業務銷售技巧 
11時間管理 
12團隊人際溝通 
13領導與管理 
14理財規劃 
15傷殘理賠實務 
16台灣醫療系統 
17醫療體制DRGS 
18長照理財規劃 
學期成績計算及多元評量方式Grading Policy
項次配分項目/catagory配分比例/Percentage會考測驗/general_test實務操作/accounting_practice專題發表/case_presentation其他/other
1平時成績/Asssignments 30% 15 15
2期中考成績/Midterm Exam 35%    
3期末考成績/Final Exam 35% 35  
4其他/other      

主要參考書目

References

指定閱讀

Required Readings

教師座談/晤談地點與時間

Course Management
SystemInstructor’s
 Office and Office hours 

學生請假規則

 
 
 

1. 學生請假悉依本校「學則」及「學生請假辦法」規定辦理。
2. 依本校「學則」第33條,曠課一小時,以缺課二小時論。學生某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一,經該科教師扣考後,即不准參加該科目之學期各項學習成績考試或評量。

課程平台

http://elearn.fgu.edu.tw