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  佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus
 
 
課程中文名稱
 Course Name in Chinese
個人理財規劃  
Course Code
AE33000
課程英文名稱
Course Name in English
Personal Financial Planning 學年/學期
Academic Yeas/Semester
110 /2
開課單位/學門別
Course Offering
Department/
Academic Discipline
應用經濟學系學士班 學制別
Degree
學士班

Credits
 3     每週授課時數
Weekly Hours of
 Instruction
 3    修別
Type
選修 Elective
/學程別
Program
學系專業選修Specialized Elective
課程分流
實務型
課程內容
Curriculum attribute
■一般課程 ■自學力
教學方法Instructional Strategies
■講授 ■分組討論
授課教師
Instructor
曲靜芳 聯絡方式
cfchi@mail.fgu.edu.tw
03-9871000 # 23817
上課時間/地點
Time of Class/Location of Class
四.4,5,6(B306)
先修課程
Prerequisites
課程描述(若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明)
Course Description
 
本課程將為學生提供財務規劃相關的各種概念。包含許多廣泛的議題,例如基本的財務規劃、稅務問題、教育基金、居住規劃、保險運用、投資管理、及退休儲蓄。課程以實用知識為導向以配合理財規劃證照考試及日常生活的財務決策。
 
課程目標
(若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力)
Course Objectives
序號目標描述
1瞭解理財規劃的基本觀念。
2幫助學生能透過實際的觀察、應用與驗證,將理財規劃帶入生活中,培養對於個人理財規劃的興趣與能力。
3期許學生能發展出金融理財規劃的思維邏輯及靈活應用其分析方式,透過證照考試驗證在課程中所學習到的課程內容。
 授課進度表 ContentWeekly Schedule
週次內容備註
1教學大綱與計畫書說明+理財規劃與金融機構介紹 
2台灣金融整合與全方位理財規劃服務 
3理財規劃與步驟part1 
4理財規劃與步驟part2 
5客戶型態與行為特性 
6家庭財務報表與預算的編製與分析 
7貨幣時間價值與數量方法part1 
8貨幣時間價值與數量方法part2 
9期中考 
10現金流量管理 
11居住規劃 
12子女養育與教育規劃 
13退休規劃 
14投資規劃 
15稅務規劃 
16金融工具 
17全方位理財規劃綜合運用 
18期末考試 
學期成績計算及多元評量方式Grading Policy
項次配分項目/catagory配分比例/Percentage會考測驗/general_test實務操作/accounting_practice專題發表/case_presentation其他/other
1平時成績/Asssignments 10%   抽點、作業、課程參與與互動
2期中考成績/Midterm Exam 35%100%   
3期末考成績/Final Exam 35%50% 50% 
4其他/other 20%25%  75%

主要參考書目

References

因出版社正在進行書籍更新,開學後給予。

指定閱讀

Required Readings

理財規劃相關書籍-

教師座談/晤談地點與時間

Course Management
SystemInstructor’s
 Office and Office hours 

每週三 12:00~14:00
B312-4研究室

課程平台

http://elearn.fgu.edu.tw