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  佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus		  
 
課程中文名稱
Course Name in Chinese 		個人理財規劃
課號
Course Code 		AE33000
課程英文名稱
Course Name in English		 Personal Financial Planning
學年/學期
Academic Yeas/Semester		 114 /2
開課單位/學門別
Department/Academic Discipline		 應用經濟學系學士班
學制別
Degree		 學士班
學分數
Credits		  3    
每週授課時數
Weekly Hours of Instruction 		 3   
修別
Type		 選修 Elective
課/學程別
Program		 學系專業選修Specialized Elective
課程分流
 實務型
課程內容
Curriculum attribute
■一般課程 ■SDG 1 終結貧窮：消除各地一切形式的貧窮 ■SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
■自學力 ■SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
AI暨智慧永續發展
 AI暨智慧課程:否    永續發展課程: 智慧永續入門課程
16+2課程 是
教學方法
Instructional Strategies
■講授 ■分組討論
授課教師
Instructor		 林依芳
聯絡方式
chencp@mail.fgu.edu.tw
03-9871000 # 23518
上課時間/地點
Time of Class/Location of Class		 三.7,8,9(317)
先修課程
Prerequisites
課程描述（若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明）
Course Description
 
本課程將為學生提供財務規劃相關的各種概念。包含許多廣泛的議題，例如基本的財務規劃、稅務問題、教育基金、居住規劃、保險運用、投資管理、及退休儲蓄。課程以實用知識為導向以配合理財規劃證照考試及日常生活的財務決策。
 
課程目標 （若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力)
Course Objectives
序號目標描述
1瞭解理財規劃的基本觀念。
2幫助學生能透過實際的觀察、應用與驗證，將理財規劃帶入生活中，培養對於個人理財規劃的興趣與能力。
3期許學生能發展出金融理財規劃的思維邏輯及靈活應用其分析方式，透過證照考試驗證在課程中所學習到的課程內容。
授課進度表
Weekly Schedule
週次內容備註
1課程簡介/ Overview of Coursework 
2個人理財概論/Introduction to Personal Finance 
3貨幣時間價值 / Time Value of Money 
4現金流量管理/Cash flow management 
5生涯規劃與人生夢想/ Career Planning and Lifelong Dreams 
6生活收支與儲蓄投資 Part 1/ Income, Expenditure, Savings and Investment in our Daily Life Life Part 1 
7生活收支與儲蓄投資 Part 2/ Income, Expenditure, Savings and Investment in our Daily Life Part 2 
8期中考/ Midterm exam 
9專業職能與教育學習/ Professional Competency and Educational Learning 
10個人信用與消費支出/ Personal Credits and Consumption Expenditure 
11日常生活與交通支出/ Transportation Expenditure in our Daily Life 
12居住選擇與購屋計畫/ Choice of Residence and Housing Plan 
13樂齡生活與退休計畫/ Senior Life and Retirement Plan 
14風險管理與金融工具 / Risk Management and Financial Instruments 
15實務專題成果報告/ Group Presentation 
16實務專題成果報告/ Group Presentation 
17多元學習週- AI及永續發展課程 / Diversified Learning - AI and Sustainable Development Courses 
18多元學習週- AI及永續發展課程 / Diversified Learning - AI and Sustainable Development Courses 
　
學期成績計算及多元評量方式
Grading Policy
項次配分項目/catagory配分比例/Percentage會考測驗/general_test實務操作/accounting_practice專題發表/case_presentation其他/other
1平時成績/Asssignments 35%   出缺席狀況100%
2期中考成績/Midterm Exam 25%100%   
3期末考成績/Final Exam 30%50% 50% 
4其他/other 10%   心得作業100%
主要參考書目
References

 全華圖書「個人理財」第二版

指定閱讀
Required Readings

理財規劃人員測驗相關書籍
教師座談/晤談地點與時間
Course Management SystemInstructor' Office and Office hours

b411-3研究室
或自行接洽聯繫時間地點
學生請假規則

 本課程非常重視上課出缺席狀況，請選課同學務必謹慎評估後再選課!
1. 學生請假悉依本校「學則」及「學生請假辦法」規定辦理。
2. 依本校「學則」第33條，曠課一小時，以缺課二小時論。學生某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師扣考後，即不准參加該科目之學期各項學習成績考試或評量。
課程平台

 http://elearn.fgu.edu.tw