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  佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus		  
 
課程中文名稱
Course Name in Chinese 		個人理財規劃
課號
Course Code 		AE33000
課程英文名稱
Course Name in English		 Personal Financial Planning
學年/學期
Academic Yeas/Semester		 114 /2
開課單位/學門別
Department/Academic Discipline		 應用經濟學系學士班
學制別
Degree		 學士班
學分數
Credits		  3    
每週授課時數
Weekly Hours of Instruction 		 3   
修別
Type		 選修 Elective
課/學程別
Program		 學系專業選修Specialized Elective
課程分流
 實務型
課程內容
Curriculum attribute
■一般課程 ■SDG 1 終結貧窮：消除各地一切形式的貧窮 ■SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
■自學力 ■SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習
AI暨智慧永續發展
 AI暨智慧課程:無    永續發展課程: 智慧永續入門課程
16+2課程 是
教學方法
Instructional Strategies
■講授 ■分組討論
授課教師
Instructor		 林依芳
聯絡方式
chencp@mail.fgu.edu.tw
03-9871000 # 23518
上課時間/地點
Time of Class/Location of Class		 三.7,8,9(317)
先修課程
Prerequisites
課程描述（若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明）
Course Description
 
本課程將為學生提供財務規劃相關的各種概念。包含許多廣泛的議題，例如基本的財務規劃、稅務問題、教育基金、居住規劃、保險運用、投資管理、及退休儲蓄。課程以實用知識為導向以配合理財規劃證照考試及日常生活的財務決策。
 
課程目標 （若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力)
Course Objectives
序號目標描述
1瞭解理財規劃的基本觀念。
2幫助學生能透過實際的觀察、應用與驗證，將理財規劃帶入生活中，培養對於個人理財規劃的興趣與能力。
3期許學生能發展出金融理財規劃的思維邏輯及靈活應用其分析方式，透過證照考試驗證在課程中所學習到的課程內容。
授課進度表
Weekly Schedule
週次內容備註
1理財規劃概論 / Introduction to Financial Planning 
2台灣金融整合與理財規劃服務/Taiwan Financial Integration and Financial Planning Services 
3理財規劃與步驟part1/Financial Planning and Steps Part 1 
4理財規劃與步驟part2/Financial Planning and Steps Part 2 
5客戶型態與行為特性/Customer type and behavioral characteristics 
6家庭財務報表與預算的編製與分析/Preparation and analysis of household financial statements and budgets 
7貨幣時間價值 / Time Value of Money 
8期中考/ midterm exam 
9現金流量管理/Cash flow management 
10居住規劃 / Residential Planning 
11投資規劃(1)_股票 / Investment Planning (1)_Stocks 
12投資規劃(2)_共同基金 / Investment Planning (2)_Mutual Funds 
13投資規劃(3)_ETF基金 / Investment Planning (3)_ETF Fund 
14稅務規劃 / Tax Planning 
15退休金規劃與制度 及金融詐騙預防/Retirement planning and system and financial fraud prevention 
16期末考/Final Exam 
17多元學習週- AI及永續發展課程 / Diversified Learning - AI and Sustainable Development Courses 
18多元學習週- AI及永續發展課程 / Diversified Learning - AI and Sustainable Development Courses 
　
學期成績計算及多元評量方式
Grading Policy
項次配分項目/catagory配分比例/Percentage會考測驗/general_test實務操作/accounting_practice專題發表/case_presentation其他/other
1平時成績/Asssignments 35%   出缺席狀況100%
2期中考成績/Midterm Exam 25%100%   
3期末考成績/Final Exam 30%50% 50% 
4其他/other 10%   心得作業100%
主要參考書目
References

 開學後公告書籍

指定閱讀
Required Readings

理財規劃人員測驗相關書籍
教師座談/晤談地點與時間
Course Management SystemInstructor' Office and Office hours

b411-3研究室
或自行接洽聯繫時間地點
學生請假規則

 本課程非常重視上課出缺席狀況，請選課同學務必謹慎評估後再選課!
1. 學生請假悉依本校「學則」及「學生請假辦法」規定辦理。
2. 依本校「學則」第33條，曠課一小時，以缺課二小時論。學生某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師扣考後，即不准參加該科目之學期各項學習成績考試或評量。
課程平台

 http://elearn.fgu.edu.tw