按此列印  
                           
   
  請尊重智慧財產權，課程教材不得非法影印。  
  佛光大學
Fo Guang University
教學計畫表 Syllabus		  
 
課程中文名稱
Course Name in Chinese 		財富管理與規劃
課號
Course Code 		AE53300
課程英文名稱
Course Name in English		 Wealth Management and Planning
學年/學期
Academic Yeas/Semester		 113 /1
開課單位/學門別
Department/Academic Discipline		 應用經濟學系碩士班
學制別
Degree		 碩士班
學分數
Credits		  3    
每週授課時數
Weekly Hours of Instruction 		 3   
修別
Type		 選修 Elective
課/學程別
Program		 學系專業選修Specialized Elective
課程分流
 學術型
課程內容
Curriculum attribute
■一般課程 ■SDG 4 優質教育：確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習 ■SDG 8 合適的工作及經濟成長：促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作
AI暨智慧永續發展
   
教學方法
Instructional Strategies
■講授
授課教師
Instructor		 李喬銘
聯絡方式
jmlee@mail.fgu.edu.tw
03-9871000 #
上課時間/地點
Time of Class/Location of Class		 五.4,5,6(110)
先修課程
Prerequisites
課程描述（若為實務型課程需含搭配產業界或非營利組織需求之說明）
Course Description
 
主要內容在了解投資資人與財富管理與規劃的互動關係。探討各種不同金融商品的風險與報酬。本課程為基礎的理論配合現今實務情況，並嘗試讓學生以虛擬方式實地操作。
 
課程目標 （若為實務型課程請具體描述該課程所要培養之實務能力)
Course Objectives
序號目標描述
1介紹財富管理與規劃專業的基本觀念。
2學習金融投資工具專業的原則與理論。
3運用財富管理與規劃專業的實務應用技巧。
授課進度表
Weekly Schedule
週次內容備註
1財富管理基本認知 
2財富管理基本認知 
3投資類別 
4投資類別 
5投資市場介紹 
6投資市場介紹 
7投資工具介紹 
8投資工具介紹 
9期中報告 
10財務理論 
11財務新知 
12市場制度 
13市場工具 
14組合投資介紹 
15組合投資介紹 
16組合投資介紹 
17組合投資運用 
18期末報告 
　
學期成績計算及多元評量方式
Grading Policy
項次配分項目/catagory配分比例/Percentage會考測驗/general_test實務操作/accounting_practice專題發表/case_presentation其他/other
1平時成績/Asssignments 25%25252525
2期中考成績/Midterm Exam 25%  6040
3期末考成績/Final Exam 25%60  40
4其他/other 25%25252525
主要參考書目
References

 投資管理：證券分析理論與實務
作者： 何文榮, 梁亦鴻
出版社：新陸書局

指定閱讀
Required Readings

教師座談/晤談地點與時間
Course Management SystemInstructor' Office and Office hours

研究室
學生請假規則

 1. 學生請假悉依本校「學則」及「學生請假辦法」規定辦理。
2. 依本校「學則」第33條，曠課一小時，以缺課二小時論。學生某一科目之缺課總時數達該科全學期授課時數三分之一，經該科教師扣考後，即不准參加該科目之學期各項學習成績考試或評量。
課程平台

 http://elearn.fgu.edu.tw